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Es ist ein warmer Sommer in der ukrainischen Stadt Kamenka und der kleinen Anna Dawydowa geht das Märchen nicht mehr aus dem Kopf, das ihre Mutter ihr schon oft zum Einschlafen vorgelesen hat. Es handelt von einem bösen Zauberer, einem tapferen Prinzen und einer verwunschenen Prinzessin, die in einen wunderschönen Schwan verwandelt wird. In ihren Träumen sieht Anna sich selbst als Ballerina die Rolle der Prinzessin tanzen, zu einer Musik, die noch gar nicht komponiert wurde. Da kommt Annas Onkel Peter Tschaikowsky aus Moskau, um den Sommer in Kamenka zu verbringen. Ob Anna ihn überreden kann, das Ballettstück zu komponieren?