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Josa ist zu klein und zu schwach, um - wie sein Vater - Köhler zu werden. Das macht ihn sehr traurig. Da schenkt ihm sein Vogelfreund eine Zauberfidel und lehrt ihn, darauf zu spielen. Damit kann Josa, ganz wie er will, seine Zuhörer wachsen und kleiner werden lassen. So macht er sich auf den Weg zum Mond, um diesem vorzuspielen. Auf dem weiten Weg dorthin erlebt er mit Hilfe seiner Zauberfidel eine Menge Abenteuer. Am Ende findet er den Mond uns lässt ihn fortan wachsen und kleiner werden.