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Die Welt des Wolkenvolks, eine durch Äther verfestigte Riesenwolke, droht abzustürzen, wenn nicht weiterer Äther (der Atem von Drachen) gefunden wird. Der Junge Niccolo wird ausgesandt, die Drachen Stoff aufzuspüren. Teil 2 der Comic-Fassung von Kai Meyers "Wolkenvolk"-Trilogie.