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Das Doppel-Album enthält R'n'B-Songs, die stark von amerikanischen Jazz-, Blues- und Entertainment-Klassikern der 1920er- bis 1940er-Jahre beeinflusst sind. Als Produzent fungierte neben der Texterin Linda Perry (4 Non Blondes) auch HipHop-Legende DJ Premier (Gang Starr).

Enth.: Intro (back to basics). Makes me wanna pray. Back in the day. Ain't no other man. Understand. Slow down baby. Oh mother. F.U.S.S. On your way. Without you. Still dirty. Here to stay. Thank you (dedication to fans...). Enter the circus. Welcome. Candyman. Nasty naughty boy. I got trouble. Hurt. Mercy on me. Save me from myself. The right man.