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3 Uhr morgens. Die meisten Bewohner von Jerusalem schlafen. Ein palästinensisches Mädchen träumt von Blumen, Pflanzen und Bäumen. Auf ihrer Geburtsstation hat Hebamme Yana Glazer einem Mädchen auf die Welt geholfen. Unterdessen leeren sich die Bars von Westjerusalem, Stühle werden gestapelt. Die Straßenbahnen stehen in den Depots, an den Checkpoints ist es still. Wassim Razzouk bringt nach einem Ausflug nach Ramallah noch sein Motorrad ins Trockene. Tagsüber betreibt er ein Tattoo-Studio. Die äthiopisch-orthodoxen Christen sind die älteste schwarze Gemeinde in Jerusalem. Sie glauben, dass sie Nachfahren von König Salomo und der Königin von Saba sind. In der Jerusalemer Kirche dieser Konfession beten äthiopisch-orthodoxen Mönche und Nonnen von 2 Uhr morgens an bis zum Sonnenaufgang. Mohammed und Fadi leben im Flüchtlingscamp Shuafat, das auch zu Jerusalem gehört. Zu dieser frühen Morgenstunde suchen sie den perfekten Sound für ihren neuesten Rap.