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Als eines Tages ein unbekanntes Drachenboot in der Werft des jungen Bootsbauers Folke einläuft, ist es mit seinem beschaulichen Leben vorbei. Denn die grimmige Besatzung des 'Grauen Wolfs' scheint ein dunkles Geheimnis zu hüten - ebenso wie der verletzte Krieger, den Folke in seinem Haus aufnehmen soll. Woher stammen seine seltsamen Wunden? Was ist auf dem Schiff geschehen? Der neugierige Folke sucht nach Antworten und heuert kurzerhand auf dem 'Grauen Wolf' an. Als ihm klar wird, dass er sich damit in tödliche Gefahr begibt, ist es bereits zu spät ...