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Als Mischling bleibt dem jungen Traice die Nutzung der magischen Kraft Enereya verwehrt. Damit ist er den Menschen und Elfen scheinbar ausgeliefert, kann sich aber trotzdem ein glückliches Leben aufbauen. Als er aus seiner zurückgezogenen Heimat plötzlich vertrieben wird, stellen sich ihm zwei sehr treue, aber auch waghalsige Kameradinnen zur Seite. Auf der gemeinsamen Suche nach einem neuen Leben müssen sie sich in dem vom Krieg zerrissenen Dion behaupten. Dabei sind Recht und Unrecht nicht immer eindeutig zu unterscheiden. Ohne es zu wollen, wird Traice immer tiefer in die Machtkämpfe und Intrigen der Völker Dions verwickelt. Letztlich erkennt er, dass er trotz seiner Machtlosigkeit Großes bewirken kann.