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Im März 1913 wird der Schausteller Otto Witte in eine Irrenanstalt eingewiesen, nachdem er behauptet hatte, König von Albanien zu sein. Doktorand Alois Schilchegger wird von Ottos Geschichte fasziniert und hilft ihm. , Als ihr Schwindel auffliegt, offenbart sich jedoch ein überraschendes Geheimnis.