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Bei einer Wettfahrt mit Heißluftballons werden F&F von einem Gaunerpärchen ausgetrickst, sind aber am Ende die Lachenden. Die Kinder sind gemeinen Hundefängern auf der Spur. Knox nimmt F&F auf eine Reise ins Erdinnere mit, wo sie überraschend auf eine wunderschöne Höhle und ein fremdes Volk treffen, das sie vor einem Zyklopen retten. Makiki trifft auf eine süße Katze, die sich aber von ihm nichts sagen lässt und scharfe Klauen hat. Auch die Kinder und Papa sind machtlos; dann kommt Mama.