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Von der Hauptstadt Denpasar führt die Filmreise zu den Surfparadiesen Sanur und Kuta am Indischen Ozean. Am Beratan-See opfern Priester der Wassergöttin Dewi Danu. Im Norden werden der Fischerhafen von Negara und der buddhistische Tempel von Banjar besucht. Nicht weit von der quirligen Künstlerstadt Ubud ragt der heilige Vulkan Gunung Agung am Ufer des Batur-Sees auf. Ein Besuch des Fledermaus-Tempels Goa Lawa. Traditionelle Feste sind der morgendliche Barontanz und der berühmte Kecak-Tanz am Uluwatu-Tempel. Von Padang Bai fährt ein Schnellboot zur Nachbar-Insel Lombok, die mit ihren ursprünglichen weißen Traumstränden lockt.