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Der Student Chen Zhen wird während der Kulturrevolution in die Mongolei verschickt, um fernab der Zivilisation bei den Viehzüchtern zu leben. Er ist tief beeindruckt von dieser ihm gänzlich unbekannten und archaischen Welt. Dort trifft er auch auf Wölfe - die von den Mongolen gleichermaßen gehassten wie verehrten Tier. Diese Begegnung wird sein Leben für immer verändern.