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Mildred und ihre Freundinnen bearbeiten das Hexen-Jahrgangsprojekt. Die Aufgabe lautet, selbst, einen nie da gewesenen Zauber, der der Allgemeinheit nützt, zu entwickeln. Leider gehen die Vorstellungen darüber, was ein derartiger Zauber ist, etwas auseinander. Nur Esther und Drusilla scheinen sich einig, sie wollen einen magischen Minibesen entwickeln, der kleine Gegenstände transportierten kann. Doch in den einzelnen Teams kommt es im Laufe des Projekts zu erheblichen Spannungen und so entstehen am Ende wirklich ungewöhnliche Ideen und Arbeitsgruppen!