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Seit der Hochzeit von Arielle und Prinz Eric sind die Königreiche von Land und Meer glücklich vereint. Aber nicht für lange. Denn die teuflische Morgana, die Schwester der Meerhexe Ursula, führt gegen Arielles Tochter Melody Böses im Schilde. Um Melody vor Morgana zu schützen, errichten Arielle und Prinz Eric eine Mauer um ihren traumhaften Palast. Doch das Meer zieht Melody magisch an. Schon bald findet sie einen Weg aus dem Palast hinaus zum Meer.