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Kenai, der jüngste von drei Eskimobrüdern, hasst Bären. Für ihn sind es Diebe, die nichts denken und nichts fühlen. Als ein Bär Kenais Fische stiehlt, jagt der Junge den Übeltäter. Seine Brüder folgen dem Hitzkopf und helfen ihm. Beim Kampf mit dem Bären kommt der älteste Bruder ums Leben. Kenais Hass steigert sich. Da geschieht etwas Ungewöhnliches: Kenai wird in einen Bären verwandelt! Er erlebt nun alles aus einem ganz anderen Blickwinkel.