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Schottland, 1257. "Spart Eure süßen Worte für eine andere. Ihr habt nicht das, was ich in einem Mann suche." Ungläubig starrt Trálin MacGruder die überirdisch schöne Catarine an. Noch keine Frau hat ihn bezaubert wie diese geheimnisvolle Fremde, die sich im blutigen Machtkampf der Clans so furchtlos und kriegerisch auf seine Seite geschlagen hat. Und nun weist sie ihn kalt zurück - obwohl das Verlangen doch heiß in ihren Augen brennt! Warum darf sie ihm ihr Schwert schenken, aber nicht ihr Herz? Als der stolze Highlander erfährt, wie tief die Kluft tatsächlich ist, die ihn von seiner mysteriösen Verbündeten trennt, bricht eine Welt für ihn zusammen ...