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Der Menschenjunge Linus und das Drachenkind Fumo sind die allerbesten Freunde. Doch als der große Wettbewerb im Gipfelabschmelzen ansteht, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt: Linus behauptet nämlich, dass Fumo supertoll feuerspeien kann. Dabei weiß doch jeder, dass aus Fumos Nase nur rote Soße tröpfelt. Als Linus in Gefahr gerät, wächst Fumo plötzlich über sich selbst hinaus.