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Seit jeher wird Darkover vom Waldläuferfieber geplagt - einer Krankheit, die von den Waldläufern, die auf Darkover mit den Menschen zusammen leben, übertragen wird. Daher sendet man Dr. Jason Allison in das entlegene Gebiet der Waldläufer, um ein Serum aus dem Blut der anderen Rasse, die gegen das Fieber immun ist, zu entwickeln. Dr. Allison wurde jedoch nicht ohne Grund ausgewählt: Nach einem tragischen Unfall in seiner Kindheit, bei dem die Eltern ums Leben kamen, wuchs er bei den Waldläufern auf und kennt diese besser als irgendjemand sonst. Allerdings hat Dr. Allison seine Erinnerungen verdrängt - und dennoch ist er der Schlüssel zu den Verhandlungen mit den geheimnisvollen Waldläufern ...