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Das Schicksal meint es zunächst wirklich nicht gut mit Dumbo. Seine selbst für Elefanten viel zu großen Ohren bereiten dem Zirkuskind nur Scherereien. Ständig stolpert der kleine Tolpatsch darüber und verpatzt dadurch auch seinen ersten großen Auftritt. Zum Glück hat Dumbo aber einen Freund, den cleveren Mäuserich Timotheus. Der glaubt unbeirrlich daran, dass sein Schützling ein ganz besonderer Elefant ist. Und er hat recht, denn die hinderlichen Ohren eignen sich hervorragend zum Fliegen. Dumbo wird zum Star in der Manege.